Bancos cierren trimestre estable: menos deudores morosos compensan la crisis de los clientes
Los bancos colombianos cerraron el primer trimestre sin caídas en sus ganancias, aunque enfrentaron un entorno hostil con tasas de interés muy altas y clientes con menos dinero para gastar. La buena noticia: menos colombianos están incumpliendo sus deudas y los bancos ganaron más con sus inversiones. La mala: la economía creció menos de lo esperado y el crédito apenas avanza.
El sistema bancario colombiano atravesó un trimestre más complicado de lo que sugieren los números finales. Mientras la economía desaceleró más de lo previsto (creció apenas 2,2% cuando se esperaba 2,6%), los bancos lograron mantener sus ganancias gracias a que menos clientes están dejando de pagar sus deudas y sus inversiones en bolsa les dejaron más dinero.
Lo que pasó en los bolsillos de la gente es clave para entender por qué la economía se frenó. Según el análisis de la dirección de investigaciones de Bancolombia, los hogares colombianos gastaron menos porque tanto la inflación como las tasas de interés subieron bastante. Cuando los bancos cobran más por prestar dinero, la gente se piensa dos veces si toma un crédito para comprar algo. En abril, la tasa promedio que cobran los bancos llegó a 18,7%, el nivel más alto en casi dos años. Al mismo tiempo, los depósitos a término (CDTs) pagaban hasta 12,5% al año, lo que significa que los bancos tuvieron que pagar mucho más para que la gente les dejara su dinero.
Pese a este encarecimiento, los préstamos crecieron apenas 3,4% en términos reales. No es expansión; es apenas un estancamiento después de que cayeran años anteriores. Los bancos están en modo supervivencia, no en modo crecimiento.
Lo que salvó el trimestre fue la calidad de los créditos y las inversiones. Los préstamos vencidos (es decir, aquellos que la gente no paga) cayeron 15,5%, y las pérdidas por castigos bajaron 3,5%. Esto significó que los bancos no tuvieron que apartar más dinero para cubrirse ante posibles impagos. Además, ganaron mucho más con sus inversiones en acciones y bonos, que crecieron 9,8% anual.
Las ganancias totales del sistema financiero cerraron en 9,6 billones de pesos. Los indicadores de rentabilidad (ROE de 14,3% y ROA de 1,25%) muestran que los bancos siguen siendo negocios lucrosos, aunque el crecimiento real de ingresos fue prácticamente nulo: solo 0,06%, debido a asuntos tributarios que frenaron las ganancias.
El mensaje de fondo es claro: los bancos están en aguas tranquilas, pero no navegando hacia adelante. La estabilidad es más sobre evitar lo peor que sobre crecer.
Fuente original: La República - Finanzas